Danışman performansı, müşteri ve yatırımcı yönetimi — tek platformda.
Monsivo; aracı kurumlar ve finansal danışmanlık firmaları için ekip performansını, CRM'i, MT5 yatırımcı takibini ve KVKK uyumlu verimlilik ölçümünü tek panelde birleştirir.
Danışman skorları
İletişim önceliği
01neden tek panel
Dağınık araçlar, görünmez ekip.
Excel listeleri, ayrı MT5 raporları ve mesaj gruplarıyla yönetilen bir ekipte kimin ne yaptığı ancak ay sonunda belli olur.
Bugünkü düzen — Monsivo'suz
- Müşteri listesi Excel'de; kimin kime baktığı belirsiz
- MT5 raporları elle derleniyor, gecikmeli
- Performans değerlendirmesi izlenime dayalı
- Sessiz kalan müşteri ve riskli hesap geç fark ediliyor
Monsivo ile — tek akış
- Tek müşteri havuzu: danışmana atanmış, segmentli
- MT5 hesapları otomatik senkron; bakiye ve para akışı anlık
- Ağırlıklı skor: kim ne yapıyor, canlı olarak panoda
- Marj ve pasiflik alarmları riski erken yakalar
02modüller
Ekibin tamamı, tek bakışta.
Dağınık tablolar ve tahmine dayalı değerlendirme yerine; ölçülebilir skorlar, canlı durum ve otomatik uyarılar.
Ağırlıklı performans skoru
Her danışman; aktivite, görev, satış, yönetilen yatırım ve disiplin boyutlarında tek bir ağırlıklı skorla değerlendirilir. "Bugün kim çalışıyor?" sorusunun cevabı canlı olarak panoda.
Müşteri & yatırımcı CRM'i
Müşteri havuzu, danışmana atama, segmentler, Excel içe aktarma, not ve hatırlatıcılar. Uzun süre dokunulmayan müşteri öne çıkar.
MT5 entegrasyonu
Yatırımcı hesapları otomatik senkronize edilir: bakiye, varlık, para giriş-çıkışı, işlem özeti ve risk & marj görünürlüğü.
Verimlilik takibi
Masaüstü agent yalnız uygulama/site adı ve aktif süreyi ölçer. Tuş kaydı, ekran görüntüsü veya ses kaydı yoktur.
Akıllı alarmlar
Geç başlama, düşük aktiflik, uzun mola; sessiz kalan müşteri; yatırımcıda marj veya pasiflik riski — anında haber verir.
Canlı panolar
Koyu ve açık temalı, mobil uyumlu panolar; yönetim raporları her cihazda elinizin altında.
03kurulum
Üç adımda çalışır durumda.
Kurun & davet edin
Firma hesabınız açılır; danışmanlarınızı e-posta ile davet eder, müşteri listenizi Excel'den aktarırsınız.
Agent'ı dağıtın
Masaüstü agent ekip bilgisayarlarına kurulur; MT5 hesapları bağlanır ve veriler otomatik akmaya başlar.
Panodan yönetin
Skorlar, alarmlar ve raporlar tek panelde toplanır; ekibi veriye dayanarak yönetirsiniz.
04ürünün içi
Panolar ve raporlar
Yönetim panelinden uyarlanmış temsili görünümler.
Aranacak — öncelik sırası tümü →
Risk & segment iletişim →
Bu haftanın performansı tümü →
Son alarmlar tümü →
05güvenlik & kvkk
Ölçüm var, gözetim yok.
Veriler Türkiye'de barındırılır ve KVKK'ya uygun işlenir. Verimlilik takibi yalnızca mesai içi aktif süreyi ve kullanılan uygulama/site adını ölçer.
- Tuş kaydı (keylogger) yok
- Ekran görüntüsü alınmaz
- Ses veya kamera kaydı yok
- Yalnız uygulama/site adı + aktif süre
06merak edilenler
Sık sorulan sorular
Masaüstü agent tam olarak neyi ölçüyor?
Yalnızca mesai içindeki aktif süreyi ve o sırada kullanılan uygulamanın ya da sitenin adını. Tuş kaydı, ekran görüntüsü, ses veya kamera kaydı yoktur; yazışma içeriği görülmez.
KVKK tarafında durum nedir?
Veriler Türkiye'de barındırılır ve KVKK'ya uygun işlenir. Toplanan veri asgari düzeydedir: uygulama/site adı ve aktif süre. Çalışan bilgilendirmesi için örnek aydınlatma metni de sağlıyoruz.
MT5 bağlantısı nasıl çalışıyor?
Yatırımcı hesapları okuma amaçlı senkronize edilir: bakiye, varlık, para giriş-çıkışı, işlem özeti ve marj durumu panele düşer. Hesaplara emir gönderilmez, müdahale edilmez.
Mevcut müşteri listemizi taşıyabilir miyiz?
Evet. Excel dosyanızı içe aktarırsınız; müşteriler havuzda toplanır, danışmanlara atanır ve segmentlenir. Notlar ve hatırlatıcılarla takip aynı gün başlar.
Kurulum için BT ekibi gerekir mi?
Gerekmez. Panel taraflı kurulum hesap açmak ve danışmanları davet etmekten ibarettir; masaüstü agent standart bir kurulum dosyasıyla ekip bilgisayarlarına yüklenir.
Ekibinizi veriyle yönetmeye bugün başlayın.
Kurumunuza özel bir tanıtım için bize ulaşın; Monsivo'yu kendi verilerinizle görün.
Ya da doğrudan yazın: WhatsApp +90 535 247 91 40